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淺析印度主要產(chǎn)業(yè)以及眾多行業(yè)背后潛在的市場空間

 未來幾年,印度政府將投入數(shù)億資金用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),將為中國企業(yè)在印度的發(fā)展提供大量機會。印度工業(yè)聯(lián)合會的數(shù)據(jù)顯示,在121個制造業(yè)中,41個行業(yè)的增長預(yù)計達到20%,尤其是空調(diào)、拖拉機、肥料、建筑設(shè)備以及輪胎行業(yè)。印度政府對投資其工程產(chǎn)業(yè)的外資實施自由審批程序,對相關(guān)進口設(shè)備給予稅收優(yōu)惠。2010年,印度汽車產(chǎn)業(yè)達480億美元,到2016年,印度有望成為全球第七大汽車生產(chǎn)國。印度醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量目前位于全球第三,根據(jù)《印度醫(yī)藥2020:推動發(fā)展實現(xiàn)其潛在價值》的報告,到2020年,印度醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望從目前的240億美元發(fā)展到550億美元。印度在太陽能專用集成組件產(chǎn)業(yè)實施一項優(yōu)惠政策,對外國資本設(shè)備和原材料實行進口零關(guān)稅和零消費稅。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2011年,外商在印度可再生能源領(lǐng)域的投資增幅達105%。印度的道路和高速公路領(lǐng)域建設(shè)也快速發(fā)展,其房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展更為外商提供了龐大的投資機會。《2011年亞太房地產(chǎn)業(yè)的新興趨勢》報告中稱,2011年,在印度孟買和新德里投資房地產(chǎn)不失為良好的選擇。中印兩國在國際市場上的比較優(yōu)勢有著非常強的互補性,中印又同為經(jīng)濟發(fā)展速度最快的大國和能源需求大戶,對海外油氣資源的依賴程度比較大。隨著兩國戰(zhàn)略合作的深化,中印能源領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作步伐也正在逐步加大。

印度整個工業(yè)的加速發(fā)展,進一步帶動了棉麻紡織、制糖、榨油和制煙等傳統(tǒng)工業(yè)的優(yōu)勢地位不斷地讓位于化學(xué)、能源、機械和電子等新興產(chǎn)業(yè)。近年來,印度的汽車及摩托車產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴大,拉動了其國內(nèi)汽車摩托車及零部件、機床以及電子產(chǎn)業(yè)的消費需求;中印兩國在低端傳統(tǒng)化學(xué)品貿(mào)易方面具有極大的同質(zhì)性和競爭性,印度對華化工產(chǎn)品貿(mào)易一直處于逆差,極易引發(fā)貿(mào)易摩擦;印度的電力供應(yīng)基本跟不上其經(jīng)濟發(fā)展,大規(guī)模停電已成常態(tài),國內(nèi)發(fā)電設(shè)備制造商難以滿足不斷增長的市場需求,發(fā)電設(shè)備市場潛力巨大。但是,印度政府為扭轉(zhuǎn)對華貿(mào)易逆差,正計劃對來自中國的電力設(shè)備加征高額關(guān)稅。這點應(yīng)引起我們高度關(guān)注。總之,不論是印度的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),還是新興產(chǎn)業(yè),對中國企業(yè)來說都存在著巨大的市場開拓空間。

1. 汽車、摩托車及零部件

印度是全球汽車銷售增長速度最快的國家之一,也是全球汽車生產(chǎn)大國之一。據(jù)統(tǒng)計,2010/2011年度,印度汽車產(chǎn)量接近300萬輛,摩托車產(chǎn)量達13376萬輛,同比均實現(xiàn)了27%的增幅。

近年來,印度憑借相對低廉的勞動力成本(比美國低10%~20%,比歐洲低50%),以及國民所擁有的語言、能力及專業(yè)技術(shù)等優(yōu)勢,吸引著國際汽車制造商到印度采購汽車零配件。印度汽車零部件產(chǎn)業(yè)以歐洲為第一大出口地區(qū),對歐出口約占其出口比重的30%;第二大出口地區(qū)是亞洲,占比20%;北美作為其第三大出口地區(qū),占比為10%。

印度致力于成為全球汽車及零部件制造中心。預(yù)計到2016年,印度汽車及零部件產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值將實現(xiàn)占國民生產(chǎn)總值10%的目標,并將為國內(nèi)創(chuàng)造2500萬個就業(yè)機會。印度汽車零配件制造商協(xié)會預(yù)計,到2015年,印度汽車及汽車零部件市場的相關(guān)汽車零部件的潛在交易額將達到400億~450億美元,從而使印度成為全球重要的汽車及零部件市場。

印度的汽車及零部件產(chǎn)業(yè)主要聚集在以下幾個區(qū)域:北部的古爾岡、西部的浦那、南部的清奈、東部的加爾各答以及中部的印多爾。其中約有1/3的汽車及零配件生產(chǎn)企業(yè)位于泰米爾納德邦的清奈及周邊地區(qū)。除韓國現(xiàn)代汽車(在印度南部的清奈設(shè)廠,投資規(guī)模達5.22億美元)外,美國福特、日本三菱、德國寶馬、日產(chǎn)-雷諾等國際大型汽車及零配件制造商均在清奈和其周邊地區(qū)設(shè)有生產(chǎn)基地。清奈也因為蓬勃發(fā)展的汽車工業(yè),加上主要車企及配套廠商的進駐,形成了完整的汽車、摩托車及零配件供應(yīng)鏈的產(chǎn)業(yè)集群。此外,靠近孟買的浦那也成了印度汽車、摩托車及零配件的生產(chǎn)基地,主要車企——印度巴賈杰汽車公司、印度塔塔汽車公司、戴姆勒-克萊斯勒汽車公司、梅賽德斯-奔馳汽車公司皆位于此地。古爾岡地區(qū)則有汽車制造商瑪魯?shù)?鈴木,以及全球最大的摩托車生產(chǎn)商英雄-本田。

印度大約3/4的汽車零配件市場份額被幾家大廠掌控,而這些大廠大都是向國際大型企業(yè)取得制造技術(shù)。印度汽車零配件制造的主要技術(shù)合作對象是日本、其次是德國、英國和美國等。印度主要零配件生產(chǎn)廠Amtek、Sona、馬恒達以及巴拉特鑄造公司為了不斷擴大其市場份額,積極并購歐、美等國的相關(guān)企業(yè)。而印度小型的零配件生產(chǎn)廠也以收購歐、美、日等國企業(yè)的現(xiàn)有生產(chǎn)線、設(shè)備器材、機械作為其并購的先決條件。由此,不僅可以縮短其建廠周期、降低成本,還可以加快生產(chǎn)速度,從而有效擴大產(chǎn)能和市場份額。

印度市場以小型車最為暢銷。國際汽車制造商進入印度市場也都專門為印度設(shè)計了符合其市場的特有車型。目前,印度許多汽車制造商已具備了自行開發(fā)汽車發(fā)動機及安全系統(tǒng)等方面的能力與經(jīng)驗。相對發(fā)動機、安全系統(tǒng)的高產(chǎn)值和高增長率,印度的汽車電子設(shè)備、汽車傳感器在整個汽車電子市場所占比重仍然偏低。但隨著印度汽車工業(yè)的不斷發(fā)展以及政府部門強化汽車安全和消費者對汽車附加價值的更加重視,印度汽車電子的制造能力將很快達到國際水平。

印度汽車、摩托車產(chǎn)業(yè)規(guī)模大,對于汽車及摩托車零配件有較大的市場需求。目前,印度已建立起自身的汽車、摩托車零配件供應(yīng)體系,國內(nèi)車企所需的各種零配件,均來自一級廠(TIER-1)。而在印度要取得向整車企業(yè)提供零配件的資格,必須經(jīng)過繁瑣的測試及驗證程序,且周期較長,這對于其國外廠商來說,相當于設(shè)置了較高的門檻。而要想進入這個領(lǐng)域只有積極尋求與這些一級廠的合作,才有可能得到向印度車企提供汽車及摩托車零配件、緊固件、模具等產(chǎn)品的機會。

2. 機床

印度是世界第12大機床消費國,其機床產(chǎn)業(yè)在全球排名第17位。印度約有400家機床制造商,其中規(guī)模較大的有160家。排名前十位的機床企業(yè)產(chǎn)值超過了70%,國有企業(yè)Hindustan Machine Tool(HMT)是印度機床業(yè)的龍頭企業(yè),市場占有率達32%。據(jù)印度商工部統(tǒng)計,2008~2009年,印度的機床產(chǎn)值達142億盧比(約合3.1億美元),出口機床8.9億盧比(約合0.2億美元),進口機床達627億盧比(約合13.9億美元),國內(nèi)市場需求約為760億盧比(約合16.9億美元),由此可見,印度對進口機床的依賴已超過了80%。

印度機械設(shè)備制造業(yè)的上游原料部分發(fā)展相當完善,除本國自產(chǎn)鐵礦外,更是全球主要產(chǎn)鋼國之一;在中游的鋼鐵材料二次加工產(chǎn)業(yè),因鑄、鍛工業(yè)不存在技術(shù)門檻問題,且印度初級勞動力成本低廉,許多國家開始轉(zhuǎn)而向印度代工采購,尤其是污染問題較為嚴重的鑄造業(yè);下游配合產(chǎn)業(yè)則因印度并非傳統(tǒng)工業(yè)國,發(fā)達國家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)分工模式在印度根本無法實現(xiàn)。尤其是精密加工,由于印度的機床工具相對落后,想要尋求合格的精密組件供應(yīng)商恐怕還有一定難度。其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)如電機、數(shù)控部分的零附件,在印度尋求合格供應(yīng)商的機會也不大。因此,如果投資印度機械設(shè)備領(lǐng)域,目前比較具有可行性的還是以進口零部件進行組裝之類的項目。

印度機床產(chǎn)業(yè)的持續(xù)增長,主要取決于其國內(nèi)汽車及零部件業(yè)的迅速發(fā)展所帶來的巨大需求。據(jù)印度汽車零部件公會預(yù)計,自2010年起直至2018年,印度汽車、摩托車及其零部件產(chǎn)業(yè)每年將至少需要15億美元購置生產(chǎn)設(shè)備。此外,印度政府積極加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度,如修建鐵路、機場及公路的所需的建筑機械,運輸機械,生產(chǎn)用的紡織、服裝、制鞋機械等都將成為未來推動印度機床需求增長的主要來源。

3. 電子

近年來,印度已成為全球電子產(chǎn)品的主要市場之一。據(jù)印度電子工業(yè)聯(lián)合會的調(diào)研顯示,目前,印度電子業(yè)的從業(yè)人員有350萬人,員工10人以上的企業(yè)有3500家,另有小型和微型企業(yè)25萬家。產(chǎn)業(yè)規(guī)模過小成為制約印度電子業(yè)發(fā)展的巨大障礙。如印度知名品牌Wipro、HCL、TVS及Tata等都一直在從事非關(guān)鍵性IT產(chǎn)品的生產(chǎn),并將重點關(guān)注軟件和服務(wù)業(yè)。新近出現(xiàn)的軟件設(shè)計和應(yīng)用企業(yè)的迅速擴張還沒有融入到硬件行業(yè),導(dǎo)致了印度IT行業(yè)發(fā)展的不均衡。

國際知名品牌如諾基亞、三星及LG電子等已在印度建有生產(chǎn)線,帶動印度的中小企業(yè)紛紛加入到硬件制造的行列。印度消費電子產(chǎn)品主要有電冰箱、洗衣機、空調(diào)、微波爐,家電市場仍由國外大型家電企業(yè)所掌控。在工業(yè)電機和電子設(shè)備領(lǐng)域,則因印度國內(nèi)電力供應(yīng)不足及電壓不穩(wěn),對各種發(fā)電機、電線電纜、配電盤、電力傳輸設(shè)備、電容器、功率表、變壓器、穩(wěn)壓器、UPS及逆變器產(chǎn)品有較大的需求。

由于印度本土電子廠商的競爭力有限,以至許多國際3C(電腦、通訊、消費電子)大廠在印度從事相關(guān)生產(chǎn)時,當?shù)仄髽I(yè)均無法滿足其對電子零部件的巨大需求。針對這一商機,有條件的電子零部件生產(chǎn)企業(yè),完全可以積極借機開拓印度市場。

隨著印度國內(nèi)對電子產(chǎn)品需求的迅速提升,進一步加大了當?shù)氐陌雽?dǎo)體產(chǎn)品消耗量。據(jù)ISA及Frost & Sullivan 2009/2011年的報告顯示,印度半導(dǎo)體的總體市場和總體有效市場的復(fù)合年增長率分別為22.1%和34.8%,2011年,總體市場由2009年的52.9億美元增至80.4億美元,總體有效市場則由2009年的26.6億美元增至48.4億美元。由于印度對電子設(shè)備需求持續(xù)上升,因而存在巨大的半導(dǎo)體消耗潛力。同時,印度的許多非城市地區(qū)對電子產(chǎn)業(yè)來說也極具吸引力。特別是電信和無線應(yīng)用。不斷增長的移動電話、消費電子和電信市場,都提高了電子產(chǎn)業(yè)的營業(yè)收入,也必將為印度本土的半導(dǎo)體生產(chǎn)創(chuàng)造更多的機會。

4. 化工

印度化工業(yè)的年產(chǎn)值高達350億美元,在亞洲地區(qū)排名第三,在全球排名第12位。產(chǎn)品以基礎(chǔ)化學(xué)品為主。如將化工業(yè)自原油提煉、至制成染料、黏結(jié)劑等化學(xué)品或PE、PET的化學(xué)品劃分為上、中、下游3個階段,目前印度所能掌握的僅為下游或中游的加工業(yè),其所需要的上游原料仍需依賴進口。近年來,中印化工產(chǎn)品貿(mào)易來往頻繁。在2010年的中印貿(mào)易中,化工產(chǎn)品是印度對華出口的第四大類產(chǎn)品,是印度自中國進口的第二大類產(chǎn)品,但印度對中國化工產(chǎn)品貿(mào)易一直處于逆差狀態(tài)。事實上,我國出口印度的化工產(chǎn)品多為低端傳統(tǒng)化學(xué)品,與印度的本土產(chǎn)業(yè)具有極大的同質(zhì)性和競爭性,因此,印度產(chǎn)業(yè)對我國化工產(chǎn)品的打擊力度較大。

印度是對華化工產(chǎn)品反傾銷立案最多的國家。據(jù)了解,印度政府為扶持本國產(chǎn)業(yè),分別針對多種進口化工產(chǎn)品及塑膠原料提起反傾銷調(diào)查,對中國出口至印度的化工產(chǎn)品實施反傾銷措施。1979~2011年,國外對華化工產(chǎn)品共啟動260起反傾銷調(diào)查,印度高居首位,為72起,占國外對華化工產(chǎn)品反傾銷調(diào)查總數(shù)的27.7%。1994~2011年,印度對華化工產(chǎn)品反傾銷調(diào)查數(shù)占同期國外對華化工產(chǎn)品反傾銷調(diào)查數(shù)的34.1%。同期,在印度發(fā)起的152起反傾銷調(diào)查中,僅涉及化工產(chǎn)品的案件就占47.4%,居各類產(chǎn)品之首。

中國企業(yè)在對印度出口相關(guān)產(chǎn)品時,既要積極把握市場的潛在商機,又要對印度同行的自我保護的手段保持高度警覺。

5. 電力設(shè)備

中國是印度最大的貿(mào)易伙伴。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計,2011年1~10月,我國對印度出口累計545億美元,同比增長26%;進口372億美元,同比增長8.9%。

電力設(shè)備等機械產(chǎn)品是中國對印度出口的主要產(chǎn)品。為振興本國制造業(yè)和限制他國產(chǎn)品進口,印度政府正式批準通過旨在加快國內(nèi)制造業(yè)發(fā)展和刺激就業(yè)的國家制造業(yè)政策,其在對外貿(mào)易的政策調(diào)整方面也有新舉動。印度一方面出臺刺激勞動密集型行業(yè)出口企業(yè)發(fā)展的新措施,另一方面計劃對來自中國的電力設(shè)備加征關(guān)稅,意圖扭轉(zhuǎn)對華貿(mào)易逆差的局面。

實際上,早在中印雙方討論如何擴大兩國貿(mào)易并將于2015年將兩國貿(mào)易額翻番至1000億美元之時,印度便有意減少中國電力設(shè)備的進口,借以改變本國貿(mào)易逆差的現(xiàn)狀。對印度政府來說,這是十分短視的政策選擇,不能解決長期問題。目前,印度國內(nèi)的電力供應(yīng)基本跟不上經(jīng)濟發(fā)展,本地制造商難以滿足不斷增長的市場需求,可見其限制中國電力設(shè)備的進口對本國并沒有什么好處。

在歐美市場不樂觀的背景下,中國企業(yè)將更多寄希望于印度、巴西等新興市場國家,這些國家也成為了中國出口的重要增長源。然而,近年來全球興起的貿(mào)易保護趨向,無疑又讓中國企業(yè)陷入了更加艱難的境地,同時也加大了出口的不確定性。

事實上,中印兩國的經(jīng)濟增長以及雙方的經(jīng)貿(mào)合作不僅給兩國帶來實惠,更重要的是,在其他傳統(tǒng)經(jīng)濟強國經(jīng)濟增長陷于停滯時,中印等新興經(jīng)濟體的增長讓世界經(jīng)濟看到了更大的希望。

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